2月21日，上游大宗原材料豆粕、玉米、小麦、大豆现货价为3870/2205/2409/3898元/吨，周环比+7.74%/+0.71%/+0.44%/-0.48%。 北大deepseek提示词库 欧洲市场，EUA现货价格与期货价格上周有所下降，跌幅分别为3.85%、3.85%。 加速点：关注大厂CapEx、AI应用商业化、模型能力迭代三大催化1）大厂CapEx：美国科技大厂CapEx投入是AI行业进程的重要风向标，按照对内/对外、训练/推理划分，大厂算力需求可分为四大场景，充分体现了AI产业的成熟度，目前国内阿里已率先开启新一轮CapEx投入周期，建议关注其他大厂后续的CapEx情况。

而全球范围内中重稀土资源分布更为集中，中国占比约80%。 境外来沪客群消费金额同比增长28%，交易笔数同比增长63%购：食品饮料·美妆个护消费淘天年货节期间（2025.01），零食/坚果/特产类销售额达69.3亿，环比增长50.0%。 北大deepseek提示词库 5、宠物板块：国产品牌持续崛起，宠物食品出口趋势持续向好。

个股方面，在最近两周涨幅靠前的个股中，安源煤业、宝泰隆、新大洲A表现最好，涨跌幅分别达25.47%、9.85%和5.07%。 验证点：阿里CapEx大幅扩大，AI提速得到有力验证阿里FY25Q3云业务收入317亿元，同比+13%，提速显著（FY25Q1、Q2云收入同比增速为6%、7%），主要受益于AI需求增长，推理需求占新增需求的60%-70%。

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