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据艾瑞咨询2024年8月报告，2024年中国教育科技市场合计约3000亿元规模，其中C端市场占比超90%，同时AI渗透率仅约7%（口径为市场规模中AI技术贡献占比），渗透提升空间巨大。 光刻是芯片制造的关键工艺，光刻机是核心设备。 deepseek是免费的妈 维持对行业的超配评级。

1、海外：电网建设+美国工业回流+电表渗透率向上，输配用电建设需求持续高增长。 长期看我国航空公司运力引进增速放缓确定性较高。

风险提示1、地缘政治风险超预期。 deepseek是免费的妈 算力门槛的降低将加速AI民主化进程。