第二阶段是3月中旬开启的一波快速上涨的行情，涨速最快的是上游算力与下游应用板块，而四月中旬起，硬件端投资热情随着AI+板块龙头未见业绩兑现有所减退，市场风格向软件应用方向切换。 deepseek介绍视频英文 增持：华友钴业。 轻工消费：推荐乖宝宠物（宠物消费韧性凸显、国货龙头势能强化，稀缺性成长，股东减持释放流动性）、中宠股份、名创优品、百亚股份等。

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