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2024/06：汇成真空（复合集流体设备）、达梦数据（数据库基础软件）、爱迪特（口腔修复材料及数字化设备）。 中长期资金偏好配置金融、红利等大盘、价值类板块。

宏观制造业景气追踪：2025年1月PMI环比下降1.0pct，2024年规模以上工业企业利润同比下降3.3%。 腾讯接入deepseek 而政策支持将成为本轮科技股行情的直接催化剂，市场已经处于风格切换的关键阶段。