三市合计超4600股收涨。 软件deepseek Rokid于2024年11月发布该产品，并将于2025年2季度上市。 我们尝试构建轮动分析框架对后市行情进行研判。

依据电话会内容，未来三年在云和AI上的资本开支将超过去十年，主要用于AI和云计算的基础设施建设、AI基础模型平台以及AI原生应用、现有业务的AI转型升级，整体AI投资节奏加快。 电钴方面，下游需求短期内未见显著增量，叠加国际市场MB钴报价持续持平，全球市场观望情绪浓厚。 软件deepseek 全市场结构性分化显著：机器人板块领涨，半导体及汽车零部件同步活跃。

当前市场情绪较为积极，2月21日市场成交额更是突破2万亿元，较高的市场成交额有望同时容纳多条主线。 从产量来看，据USGS统计，2023年全球稀土产量约35万吨REO，中国产量约24万吨，占比69%。

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