重点推荐濮耐股份、鸿路钢构，并建议关注国际工程公司以及八大建筑央企：濮耐股份：俄乌冲突前乌克兰已是公司海外销售的头部市场之一，将直接受益战后重建，且塞尔维亚工厂（一期设计产能3万吨镁碳砖、1万吨不定形材料）已建成投产，可有效辐射东欧市场 deepseekai智能助手 2）OPPO宣布ColorOS将于二月底全面接入DeepSeek，小布助手将成为和DeepSeek深度融合的系统智能助理，可通过语音唤醒DeepSeek。 类似于19-21年的隆基链、比亚迪链、特斯拉链等。

4、投资策略2025年，我国资本市场面临的形势仍然复杂多变，外部输入性风险加大与内部风险因素交织叠加。 干散：BDI本周五收于981点，环比上周五大幅上涨24%，大船运价加速回升，中小船运价也表现较为强劲。 deepseekai智能助手 半导体产业链亦值得关注，尤其是在产业链本地化进程加速背景下，具备进口替代潜力的内地芯片设计企业机会明显。

海外股基债基相对变化：在低利率环境下，股票基金和债券基金的相对规模与行情变化呈现出明显的阶段性特征。 （4）新发偏股基金减少10.31亿元。

本周DeepSeek生态辐射范围扩展，国内头部互联网企业已从应用集成、算力基建等战略维度全面推进大模型产业布局，行业协同效应加速显现。 deepseekai智能助手 结合周期角度聚氨酯产品盈利已磨底多时，我们认为本轮企业对于集中挺价修复盈利的诉求或逐步增强，其中以聚氨酯为核心业务的科思创和亨斯迈尤甚。