第一步，对之前熊市错误逻辑的修正，中国的经济政策还有腾挪空间，2024年924后的上涨属于第一步。 总结deepseek的好处 投资建议：关注数据中心服务商及配套设备商，兼顾运营商高股息价值（1）近期，大模型开源/免费持续，用户数将快速增加，云基建将不断迭代，算力的景气度仍会持续提升。 资本市场将围绕三大时代逻辑轮动展开，其映射的核心是真回报、真成长和真避险三个方向，分别对应红利资产、科技创新和黄金。

风险提示：下游需求不及预期 以欧洲为例，海上新能源装机加速，海上输电系统建设需求成为重要增量，根据Entso-e2024年发布的报告，与2025年相比，到2050年欧洲将额外需要建设5.4万公里的海上网络传输基础设施路线（径向+混合），投资310-410亿欧元。 总结deepseek的好处 建议关注金风科技、东方电缆、时代新材、禾望电气、三一重能、大金重工、日月股份、中际联合、金雷股份。

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