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评价：国内互联网厂商资本开支履超预期，算力需求进一步提升，有望带动国产算力产业链加速发展（1）互联网厂商资本开支频超预期：短期内字节、阿里等大厂纷纷加大在AI领域的资本开支投入，拉开行业算力军备竞赛的序幕，基础设施建设目标明确，催生更多的算力需求。 deepseekapp安卓下载 相关标的：云厂商（腾讯、阿里巴巴、中国电信等）。