当前以手机为代表的消费电子呈现弱复苏态势，若后续下游需求恢复放缓可能影响产业链企业业绩。 deepseek和元宝哪个厉害 其中，淘天集团单季收入同比+5%，经调整EBITA同比+2%，电商变现效率提升 同时，应用快速落地也将刺激推理算力需求，重点关注AI算力相关标的：1）国产算力芯片：海光信息、寒武纪等。

投资建议：当前AI发展重心正逐步由算力基础设施向终端侧过渡，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件，有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一，而RayBanMeta的市场成功又进一步引发了行业和市场对于AI智能眼镜的高度关注，互联网/消费电子/XR硬件等各领域厂商开始集中布局，我们认为，2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期，AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加，相关产业链将同步受益，建议关注恒玄科技、中科蓝讯、歌尔股份、亿道信息、天键股份、水晶光电、创维数字、漫步者和国光电器。 （13）日本1月汽车销量增长逾12%至376255辆。 deepseek和元宝哪个厉害 岚图CEO卢放：预计L3级自动驾驶2025-2026年将大规模商用。

算力门槛的降低将加速AI民主化进程。 二是选择AI、人形机器人等相关概念标的。

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