2024/9/25建议关注证券、银行、中证A5002024/8/1建议关注黄金股ETF2024/6/2建议关注电子及半导体2024/5/4建议关注恒生指数ETF风险提示：化债力度不及预期、科技创新不及预期、海外政治经济风险、国际贸易摩擦风险等。 deepseek十大股东 在影像与设计赛道，得益于AI换装等AI创新功能，美图公司旗下美颜相机BeautyCam吸引了大量用户的关注和使用，目前登顶泰国、老挝、柬埔寨三国AppStore总榜。 3、行业经营情况不及预期。

据艾瑞咨询2024年8月报告，2024年中国教育科技市场合计约3000亿元规模，其中C端市场占比超90%，同时AI渗透率仅约7%（口径为市场规模中AI技术贡献占比），渗透提升空间巨大。 算力时代，先进封装有望迎来加速发展。 deepseek十大股东 当前，腾讯正在接力国产AI应用创新，多款产品接入DeepSeek模型，加速自身应用的AI升级。

其中海菲曼、拓普泰克、新天力是国家级专精特新小巨人企业。 未来1个月配置建议：港股互联网（海外波动加大+中国资产配置意愿上升）>AI(新赛道+DeepSeek催化)>金融地产(等待验证春节后地产数据)未来3个月配置建议：AI&消费电子（新赛道+成长股中的价值股）>上游周期（产能格局好+前期涨幅和预期低)>消费（政策支持力度大）>出海(长期逻辑好+美国贸易政策影响低于预期)成长:DeepSeek带来中国互联网资产关注度提高，AI主题短期活跃。

两个选股思路：一是选择业绩较好的成长股。 deepseek十大股东 本周要闻：上汽与华为智选车模式合作，打造全新新能源智能汽车。