2）大模型私有化部署如火如荼，供需两端均显示一体机的高景气度。 deepseek官方使用指南 二是AI等新的产业方向。 4、种植板块：转基因技术应用有望提速，重视农业新质生产力。

产能出海建设低于预期风险。 月度的配置策略，调整为超配小盘风格。 deepseek官方使用指南 PTX代码加持释放硬件使用效率，AIinfra（基础设施部署）的重要性日益显著。

2)行业估值比较(新进入行业加粗下划线表示):PE估值在历史百分85%分位以上的行业:房地产、水泥、航空机场、光伏设备、化学制药、计算机(IT服务、软件开发)、光学光电子;PB估值在历史百分85%分位以上的行业:无;PE\PB均在历史百分15%分位以下的行业:保险、农林牧渔、中药。 中国香港：2025年底前设立SAF用量目标。

此外，麻辣烫的出海热潮将不断加速品类的国际化进程。 deepseek官方使用指南 四、服务消费引领增长，多元化需求释放潜力。