1）阿里云已经验证AI基建需求大趋势。 腾讯云deepseek入口 当前市场情绪较为积极，2月21日市场成交额更是突破2万亿元，较高的市场成交额有望同时容纳多条主线。 顺周期建议关注米奥会展（300795）、外服控股（600662）、北京人力（600861）、凯文教育（002659）、学大教育（000526）。

板块整体偏好度有所下降，24Q4重仓市值为17.68亿元，环比下降10%。 煤炭配置核心观点：当下，我们信达能源团队一直提出的煤炭产能短缺的底层投资逻辑未变（短期供需基本平衡，中长期仍存缺口）、煤价底部确立并中枢站上新平台的趋势未变（市场价中枢＞800元/吨，中长协≈700元/吨）、优质煤企高盈利&高现金流&高ROE&高分红的核心资产属性未变（ROE为10-20%，股息率＞5%，新增中期分红）、以及煤炭资产相对低估且估值整体性仍有望提升的判断未变（一级矿权市场高溢价，多数公司PB约1倍），且公募基金煤炭持仓处于低配状态。 腾讯云deepseek入口 3）国内盈利筑底、出口加速的整机龙头。

（6）中国信通院泰尔终端实验室联合S–DreamLab，从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项，对RayBan-MetaWayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试，旨在为AI眼镜行业提供可参考评价指标，推动技术创新升级和产业标准化进程，促进行业生态良性可持续发展。 而恒瑞医药更将模型应用纳入内部考核体系，推动AI渗透至研发、生产与管理的全环节。

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