1、海菲曼：国内高端电声品牌商，与森海塞尔、索尼、铁三角、歌德、AKG等全球专业电声品牌商直接竞争，在HiFi向头戴式耳机中高端价位各区间均有市占率前5的型号，是细分市场上少数具有全球影响力的国内厂商。 deepseek 个人知识库 这一成就被投资机构称为AI普惠化里程碑，推动行业从烧钱竞赛转向效率革命。 25年国补新增消费电子补贴，3C产品销量提升明显，有望拉动包装龙头从中受益。

6）光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技。 AI医疗概念股表现活跃。 deepseek 个人知识库 低空经济方面，政策催化密集，eVTOL落地加速。

从近10年来看，医药行业估值位于历史分位的32.96%，体外诊断板块估值位于历史分位的52.37%。 另一方面，消费板块当前交易拥挤度也较低，即使政策预期落空下行风险也有限。

（4）全国充电基础设施建设驶上快车道数量超1300万台。 deepseek 个人知识库 风险提示：宏观经济环境波动风险、原材料价格大幅上涨风险。