我们认为，CES2025期间或将展示更多AI与消费电子结合应用，如AIPC、AI/AR眼镜、智能驾驶与机器人等，叠加补贴政策出台，相关产业链有望持续受益。 deepseek部署个人知识库 在增量政策的作用下，宏观基本面下行风险相对有限，是支撑行情开展的基础。 924以来政策底已现，宏观基本面复苏斜率上修。

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【行业要闻】2025年至今，全国风机累计公开招标容量8.7GW（+16%），其中陆上风机公开招标容量8.7GW（+16%）。 deepseek部署个人知识库 风险提示国内煤炭产能释放超预期，进口煤超预期，替代电源发电量超预期，宏观经济不及预期。