近期热点逻辑判别：从行业涨停数量来看，IT服务III、通信服务、汽车零部件、文化传媒、建筑装饰位居前五。 ai智能应用领域 DRAM制程微缩，带来DRAM成本下降和容量密度提升。 clash 同时下游材料厂因节前备货充足且3月排产指引不明,采购以刚需补库为主。

供给端，国内管理办法出台后全流程监管趋严，而且集团化的要求可能导致部分中小企业退出市场，供给刚性明显强化，另外缅甸稀土矿仍未恢复进口，内外供给同时约束，有望显著放大价格弹性。 可以说，打响春季开门红不仅能够加速全年生意增长，更能提振一整年的经营信心 ai智能应用领域 本周A股市场大涨主要受益于阿里巴巴的资本开支计划。

从行业来看，本周北交所大多数行业周涨幅为正，通信（+15.4%）、汽车（+13.3%）、机械设备（+11.0%）、电子（+10.8%）、建筑材料（+10.8%）行业周涨幅靠前，仅医药生物（-0.6%）行业本周录得下跌。 clash 推荐标的为杭氧股份、陕鼓动力，受益标的为华特气体、侨源股份、广钢气体、中船特气、凯美特气、金宏气体、和远气体

算力需求仍将加大。 ai智能应用领域 （2）金融地产：银行（大盘价值风格+红利+防御）>证券（政策受益+上涨行情中弹性大）&保险（基本面改善）。