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事件：2025年2月20日晚，阿里巴巴发布最新季度业绩，季度资本开支超预期（1）业绩方面，季度收入2801.54亿元，同比增长8% 12月11日财政部官网发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》，该公告指出经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税。

组合配置：国央企提供基础β收益稳定性，反内卷企业通过差异化竞争获取超额α，二者构成2025年结构性行情的双支柱。 deepseek日常应用 技术进步促进应用爆发，进而再次拉动硬件需求的逻辑正在兑现。