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报告要点：2025年2月20日市场全天探底回升，AI眼镜概念股集体大涨。 需求端预期上修，供给端短期配额给定的情况下，阶段性错配的刚性会远大于其他周期品，造成价格的快速上涨。 deepseek功能介绍详解 （4）本周SW汽车零部件涨幅5.61%，骏创科技、秦安股份领涨。

从估值看，伴随成交量价逐步改善，板块估值在中长期仍然具备修复空间。 但上市城商行利润表现与监管口径或有所分化，据目前披露业绩快报的上市城商行，受益于四季度债市行情提振投资收益，营收、利润增速多边际改善。

风险因素：政策推出力度不及预期、海内外汽车销量不及预期等。 deepseek功能介绍详解 食饮组陈书慧：白酒情绪有望改善，食品把握回调机会纺服组王梓旭：纺织服装出口稳中向好，重点关注订单确定性强制造龙头轻纺组王月：家居补贴有望持续接力，关注轻工出口机会家电组史晋星：成长拥抱AI+科技家电，价值龙头底部布局时点再现商社组李秀敏：春节旅游市场稳步增长，整体表现符合预期医药组许菲菲：AI+医药潜力可观，关注创新药突破及产业链回暖农业组施腾：节后猪价偏弱运行，关注母猪产能去化风险提示：行业竞争加剧、地缘政治风险、消费复苏不及预期