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板块表现有所分化，游戏板块偏好度提升，影视院线板块偏好度持续回落。 产业层面，DeepSeek开源模型加速国内AI应用的开发和落地，推动底层云厂商价值重估，以阿里巴巴、腾讯、百度等为代表，由于更多企业和开发者基于DeepSeek模型进行模型微调和应用开发，增加对AI算力或者云配套服务需求，云厂商AI收入贡献将呈现加速提升趋势，并拉动整个云业务收入加速增长。 deepseek电脑网页版官方 风险提示：1、监管风险。

2023年初，字节以后发者的姿态在AI浪潮下加速追赶，全面布局大模型时代的IaaS、MaaS以及SaaS。 ③投资建议：供给端出清彻底，价格对需求边际变化敏感性高于供给。

《行动方案》提出了到2027年，我国新型储能制造业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展 deepseek电脑网页版官方 4）恒玄科技：国内可穿戴SOC领先公司，低功耗SOC广泛应用于手表、耳机等产品，是实现AI眼镜长续航+低价的核心方向。