近期苹果AI合作、DeepSeek上线等为阿里云产业链带来催化，阿里作为国内capex最大的CSP之一，24Q3资本开支达到175亿元，同比+240%，我们认为阿里资本开支有望继续实现环比增长，今年有望破千亿，IDC、HVDC、精密空调、服务器、光模块等环节均受益。 deepseek语音版 下载 维持年度策略《不破不立》的观点，白酒25Q1动销端压力依然较大，但若25年下半年经济改善，叠加行业自身库存周期调整到位，则行业基本面有望触底，股价也将领先基本面调整到位。 第二波行情始于11月初海外AI应用业绩增长下的映射以及AIAgent新进展提振，随后豆包出圈、OpenAI12场发布会等催化下，AI应用板块走强。

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这也是公司继续推进中转直营、网点加盟经营模式的重要举措，将成为完善该地区的中转网络布局，增加当地规模的重要推动。 deepseek语音版 下载 海外方面，美国1月CPI读数全面超预期，美联储进入观望模式，后续特朗普政策仍是核心变量。