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两会热议的主题往往很快投射到A股热点中来，市场往往以农业开场，我们预计在大科技和消费上仍旧有诸多讨论话题，除了大科技之外，我们非常看好消费板块，虽然短期消费板块比较低迷，但消费是经济复苏的重要抓手，启动消费不是可选项，是必选项，消费股的崛起是必然，当然过程需要一步一步来，面临的问题需要一步一步解决，目前消费股位置的性价非常之好，因为大部分投资者都隐含了较为悲观的情绪在里面，而股价也跌无可跌，未来任何的利好都构成边际改善，一旦一些标志性的事件和数据出来，总会有资金打响第一枪，在此之前，可以从容布局大消费板块，我们认为，这是今年预期差最大的一个部分。 如果你喜欢的人恰好也喜欢了你，你们将瞬间匹配开启一场彼此试探的相遇大冒险

风险提示：政策落地不及预期，资本开支不及预期，竞争格局加剧。 deepseek的使用教程视频 （9）中芯国际预计2025年第一季度收入环比增长6%至8%，毛利率19%-21%。